高端的股票配资 券商观点|电新周报：上海发布低空经济规划，苹果入局机器人领域

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空气能热水器具有诸多显著的优势。首先是节能高效。它通过吸收空气中的热能来加热水，相比传统的电热水器或燃气热水器，能够大大降低能源消耗，这对于拥有 70 个房间的酒店来说，长期运营下来能节省一笔可观的费用。

　　2024-08-18，信达证券（601059）发布一篇电力设备与新能源行业的研究报告，报告指出，上海发布低空经济规划，苹果入局机器人领域。

　　报告具体内容如下：

　　行业展望及配置建议： 新能源汽车： 动力电池格局有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技（300491）、盛弘股份（300693）、沃尔核材（002130）等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）、长远锂科、天赐材料（002709）、科达利（002850）、比亚迪（002594）、星源材质（300568）、中伟股份（300919）、恩捷股份（002812）、德方纳米（300769）、信德新材（301349）、天奈科技、杉杉股份（600884）、中科电气（300035）、壹石通、孚能科技等。 电力设备及储能： 电力设备方面，我们认为今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。我们认为电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面，国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年6月，2024年电网工程投资累计完成额为2540亿，同比增长24%，我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。1.AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设，加速升级更替需求，全球电网投资需求向好。建议关注：思源电气（002028）、海兴电力（603556）、金盘科技、长高电新（002452）、科林电气（603050）、威胜控股、四方股份（601126）、许继电气（000400）、平高电气（600312）、国电南瑞（600406）。 储能方面，储能在电力系统中发挥重要作用，24年储能有望保持高增态势。1）大储方面，需求高增有望持续。我国23年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。新能源带来储能的灵活性调节需求，24年大储装机有望维持高增速，我们预计未来电力市场建设、辅助服务市场逐步完善，有望打通大储商业模式，进而带动大储良性发展。2）工商业储能方面，我们判断2024年工商业储能发展有望加速。虚拟电厂是智能电网建设的主要方向之一，虚拟电厂的建设有望给工商业储能带来丰富的收益模式，有望提升下游对工商业储能的认知，我们看好今年工商业储能的投资机会。3）户储方面，下游去库存逐步进入尾声，叠加进入夏季用电旺季，有望刺激下游户储需求，板块有望迎来反弹机会。投资标的：大储方面，建议关注集成商企业：南网科技、科华数据（002335）、阿特斯、南都电源（300068）；储能变流器企业：盛弘股份、阳光电源（300274）、上能电气（300827）；储能电池产业：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源（300438）、比亚迪、天能股份、国轩高科（002074）；工商业储能方面，建议关注安科瑞（300286）、苏文电能（300982）、芯能科技（603105）、科林电气、津荣天宇（300988）、南网能源（003035）等；户储方面，建议关注科士达（002518）、派能科技、固德威、锦浪科技（300763）等。 光伏： 欧洲需求持续高景气，库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼；产业链低价有望进一步刺激全球光伏市场需求，成本降低有望带来装机加快落地。新技术方面，TOPCON行业性大规模量产，ABC、HJT产业化进程加速，看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。重点推荐美畅股份（300861）、福莱特（601865）、聚和材料、天合光能、昱能科技；建议关注通威股份（600438）、隆基绿能（601012）、晶科能源、晶澳科技（002459）、爱旭股份（600732）、福斯特（603806）、钧达股份（002865）、宇邦新材（301266）、捷佳伟创（300724）、金博股份（信达证券电新&有色组覆盖）、海优新材、TCL中环（002129）、欧晶科技（001269）、禾迈股份、德业股份（605117）等。 工控&人形机器人&低空经济： 工控方面，大规模设备更新或将至，我们认为新一轮工控周期渐行渐近。2024年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。我们认为工控设备作为设备投资的重要构成，市场增速有望提升。同时，2024年6月工业企业产成品存货同比增速为3.10%，相比24年5月上升1.8pct,2024年7月PMI数值为49.4%。我们认为企业加速去库存,工业企业库存已处于偏低位置，新一轮库存周期渐行渐近。我们认为工业企业整体库存处于偏低位置，叠加国内宏观经济支持政策，制造业有望复苏，有望刺激企业由去库转向补库，工控周期有望回暖。重点推荐汇川技术（300124）、旭升集团（603305）（信达证券电新&汽车组覆盖），建议关注良信股份（002706）、信捷电气（603416）、伟创电气、英威腾（002334）等。 人形机器人方面，智能化大势所趋，工厂场景有望率先落地。据彭博社报道，苹果内部近期确定了一项代号为J595的优先项目，将设计一款桌面机器人，预计最早2026年亮相,除了桌面机器人，苹果还在探索家庭移动机器人及人形机器人领域。推荐汇川技术、旭升集团（信达证券电新&汽车组覆盖），建议关注鸣志电器（603728）、三花智控（002050）、绿的谐波、柯力传感（603662）、东华测试（300354）、鼎智科技、恒立液压（601100）、五洲新春（603667）、长盛轴承（300718）等。 低空经济方面，政策催化密集，eVTOL落地加速。上海发布《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》：到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右低空运营服务领军企业、3-5家行业领先的适航取证技术服务机构，集聚100家以上关键配套企业，建成研发制造、适航取证、飞行服务、场景应用全产业链。推荐宁德时代、旭升集团（电新&汽车组覆盖），建议关注万丰奥威（002085）、华设集团（603018）、蓝海华腾（300484）、英搏尔（300681）、卧龙电驱（600580）、当升科技、孚能科技等。 风电： 海风机组招标景气度依旧,我们认为24年后海风或将加速建设。陆上风电已进入平价的稳健发展阶段，而海风机组前期限制性因素已明显缓解，招标重回景气区间，根据风芒能源，2023年全年陆上风电中标共99GW，海外中标7.7GW，海上中标7.6GW，2024Q1淡季不淡，完成14.28GW陆上风电中标，2.4GW国际风电中标和1.2GW海上风电中标；2024年各省份海上风电重点项目已出炉，浙江约2.5GW，山东3.2GW，海南7.5GW，福建4.9GW，广东33GW，江苏2.7GW，合计约53.7GW，海上风电具备较强装机潜力。展望2024-2025年，我们认为行业或迎来一个较为快速的海风建设时期；海风建设未来持续推进阻力或将逐渐减弱，相关企业的订单和利润或将有明显体现，中远期来看，深远海海风建设或将加速、十五五规划有望更加积极、出海进展不断等因素均有望推动行业发展向好。我们看好24-25年海风相关标的业绩增速，推荐东方电缆（603606），关注亚星锚链（601890）、海力风电（301155）、泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）、新强联（300850）。 行业动态： 8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。文件提出，紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平，满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求。文件指出要完善配电网与分布式新能源协调发展机制。结合最新情况研究并规范配电网可承载分布式光伏规模计算方法。在现有6个试点省份的基础上，各省（区、市）能源主管部门系统组织开展新能源接网影响分析，评估配电网承载力，建立配电网可开放容量定期发布和预警机制，按季度向社会公布县（市）一级电网不同区域可承载规模信息，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳，并分析提出进一步提升可承载规模的方案、举措和时限要求。（光伏头条微信公众号） 风险因素：下游需求不及预期风险、技术路线变化风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、国际贸易风险等。

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